אסטרטגיות לסחר במניות בהסתברות גבוהה

תמונה של גרד אלטמן מ- Pixabay (טקסט נוסף על ידי המחבר)

אני משקיע במניות כבר 45 שנה. באותה תקופה עשיתי הרבה טעויות, אבל בכל פעם שהתקלחתי למדתי משהו. שיעורים אלה סייעו לי בפיתוח אסטרטגיות להסתברות גבוהה להצלחה. עכשיו אני יכול לחלוק איתך את השיעורים האלה.

התחל בתכנון נקודת הכניסה שלך

אתה צריך שיהיה כלל מתי אתה קונה ומתי אתה מוכר. לא רק לקנות מניה כשאתה מגלה אותה, ואתה חושב שהיא עשויה להיות תוספת מצוינת לתיק שלך. אתה צריך לעשות קצת מחקר כדי להחליט איזה מחיר מתאים להיכנס.

אל תפחד להחמיץ, לחשוב שזה יעלה משם, ותצטרך לשלם יותר אם היית מחכה. יש רק 50% סיכוי לעלות. לקח לי עשרות שנים של מסחר כדי ללמוד זאת סוף סוף.

מחירי המניות יכולים רק לעלות או לרדת. לכן, זה תמיד סיכוי של 50/50 בכל מקרה. אז היה סבלני כשאתה נכנס. המניות משתנות גם לאורך כל היום, כך שאם אתה בטוח שאתה רוצה את זה עכשיו, עכשיו, אז לפחות תשים הזמנת מגבלה קצת יותר נמוכה ממחיר המסחר.

יתרה מכך, בחן את התרשים היומי וראה עד כמה הוא משתנה בשעות האחרונות. זה יעזור לך לשפוט היכן להגיש את הצעתך להזמנת הגבול.

מאוחר יותר באותו יום, ההזמנה שלך עשויה להתמלא, ותשמח שתקבל עסקה טובה יותר מאשר אם תיכנס מיד.

תכנן את אסטרטגיית היציאה שלך

אתה צריך לתכנן אסטרטגיית יציאה לפני שאתה נכנס לטרייד. עליכם לתכנן אילו תנאים תקבלו. אתה רוצה להרוויח מאה דולר - או אלף? מה עם הפסד? האם אתה מוכן להפסיד 100 דולר?

האם אתה מוכן לרכוב עליו עד למטה אם זה הכיוון שהוא ילך?

פעם החזקתי מניה עד שהחברה פשטה את הרגל והמניה אפסה. כל הזמן אמרתי לעצמי שהפסדתי כל כך הרבה עד שאמתין שזה יתחדש. אבל פשוט המשכתי לאבד יותר.

החוכמה היא להיות האומץ להודות כשאתה טועה ולהוציא לעזאזל!

השיטה שלבסוף למדתי ללכת היא להחליט כמה אתה מוכן להפסיד. אם אתה מגיע לרמה זו, הודה שטעית ומכר. הצלחת להחזיק בכסף שלך לשימוש בהשקעה אחרת מאוחר יותר.

אני זוכר תקופות בהן הייתי נשאר עם מלאי מאבד בזמן שראיתי אחר ממריא כמו רקטה. אם רק אני מכרתי את הביצועים התחתונים, ושמתי את הכספים האלה במניות האחרות. מי ידע?

אני אגיד לך מי ידע. אני עשיתי. היה לי הפסד בעסקאות שגדלו מהסכום שהיה לי נוח להפסיד. בגלל זה, רציתי להחזיר לי את הכסף, אז חיכיתי.

זו לא האסטרטגיה הנכונה!

ידעתי שאני יושב על הפסד. אם הייתי סוגר את המסחר הזה ונוטל את ההפסד, אולי הייתי מעביר את הכספים להשקעה עם ביצועים טובים יותר.

למד להודות כשאתה טועה ושמור את כספך ליום נוסף. קל לעשות זאת לאחר זמן מה. אולי אתה צריך לאבד את החולצה שלך כמה פעמים לפני שתקבל את העניין. נסו לא לתת לזה לקרות לעתים קרובות מדי.

האסטרטגיה הטובה ביותר היא לתכנן מראש כמה אתה מוכן להפסיד בכל עסקה. ואז בצע הזמנת עצירה ברגע שנכנסת לסחר.

יתר על כן, אל תשנה את מחיר העצירה מאוחר יותר. גיליתי שבכל פעם ששיניתי אסטרטגיה באמצע הזרם, דאגתי לתהליך. תאמין לי, אתה צודק יותר בהתחלה כשאתה צלול ראש כי אתה עדיין לא מעורב בסחר.

מחשבות רגשיות אינן מדויקות לעולם. כשאתה מבצע שינויים מאוחר יותר מחמדנות, או מפחד מאובדן, אתה עושה את זה מהסיבה הלא נכונה. השאירו את זה בשקט ותנו לסחר לעבוד כמתוכנן במקור.

קח את הרווחים שלך מוקדם

שאלתי אותך קודם אם אתה יודע כמה רווח אתה רוצה. מאה דולר? אלף?

חשוב לקבל מושג על זה ולקחת אותו כשמגיעים אליו. כשאתה סוגר עסק, הכסף שלך חופשי לעשות עסק אחר. עדיף לא להיות חמדן - בתקווה לעוד. תכנן איזה רווח אתה רוצה, וקח אותו כשהוא מושג.

אם רק הייתי עושה את זה לאורך כל חיי. לעתים קרובות היה לי עסק בו ישבתי על רווח יפה ואיבדתי אותו. בחרתי את המניות הנכונות, אבל לא לקחתי רווחים כשהיה לי אותם.

אני זוכר שחשבתי שזה כל כך קל והייתי על גלגול וחשבתי שזה ימשיך.

היי! זכור את מה שאמרתי קודם - למחירי המניות יש סיכוי של 50% בלבד ללכת לכל כיוון. לעולם אל תשכח זאת, במיוחד כאשר יש לך רווח סביר. אל תתנו לחמדנות לגרום לכם לחכות לעוד, ולגרום לכם לאבד את הרווח שהיה לכם.

ישנן שתי דרכים להתמודד עם זה:

1. אתה יכול לקחת את כל הרווח ולסגור את כל המסחר.
2. אתה יכול למכור חלק ממנו ולתת לשאר לרכוב. גם זה עובד.

אם יתמזל מזלכם שהכפלתם את כספכם, ואתם חושבים שלמניה יש עדיין סיבה להתקדם גבוה יותר, כדאי לכם להוריד חצי מהשולחן. המחצית השנייה היא "כסף שנמצא", ואתה יכול להרשות לעצמך לאבד את כל העניין אם המגמה תתהפך.

שמור יומן ולמד מהטעויות שלך

ניהול יומן על הפעילות שלך הוא דרך נהדרת ללמוד מהטעויות שלך. זה באמת מכרה זהב.

למדתי הרבה מסקירת הפעילות שלי בעבר והבחנתי מה עשיתי לא בסדר כשהפסדתי, ומה עשיתי נכון כשהדברים עבדו בשבילי. הידע הזה נתן לי את היכולת לחזור על הדפוסים שעבדו.

למרבה הצער, המשכתי לחזור על התנהגות רעה. אתה מכיר את האמרה הישנה, ​​"סימן לשיגעון הוא כשאתה ממשיך לחזור על אותה פעילות למרות שהיא נכשלת." אני מניח שאני בטח משוגע!

רשמו תיעוד של כל ההצלחות והכישלונות שלכם. זה יעזור לך להראות מה עובד בשבילך, כמו גם מה השתבש ולמה. הידיעה מדוע הדברים השתבשו תעזור לך להימנע שוב מהטעויות.

נסו לשמור על שפיות בהתנהגותכם. אנו נוטים לרצות לנסות שיטות כושלות כמה פעמים לפני שנקבל את העובדה שחייבת להיות דרך טובה יותר. ככל שתקדימו לוותר על הנטיות חסרות התקווה ההן, יותר טוב.

תמונה של Pexels מ- Pixabay

השתמש בהזמנות חד-ביטול-אחר (OCO)

הפוך את האסטרטגיה כולה למכנית, כך שהרגשות שלך לא יאלצו אותך לשנות את האסטרטגיה שלך באמצע הזרם. מסחר מכני מבטל את ההשפעות השליליות של מסחר רגשי. ¹

אם המתווך שלך מאפשר עסקאות OCO, השתמש בו. באפשרותך להגדיר את עסקת הסגירה שתבוצע עם רווח ספציפי ועם הפסד הפסד בו זמנית.

המתרחש הראשון מתבצע, והשני מבוטל. מחירי המניות לא עולים ויורדים בו זמנית. לכן, אתה לוקח את הרווח שלך כשיש לך את זה, או שאתה מגביל באופן מכני את ההפסד שלך ללא הפרעת הרגש.

תכנן כמה אתה מוכן להסתכן, וקבע את הפסד הפסד בהתאם. בנוסף, נצל את הזנת ההזמנה של OCO על ידי הכללת הזמנת מגבלה במחיר המעניק לך את הרווח שהיית שמח לקחת.

הסבר למסחר מכני

מסחר מכני מבטל את הבעיה שרגשותיך מפריעים. כאשר אתה עושה הכל אוטומטי, לא תאפשר לתחושות הרגשיות שלך לשנות את התוכנית שלך.

אני יודע שכשאני עוזב את זה כדי להחליט אחר כך, הרגשות שלי תמיד מבלבלים אותי. אני כפול חושב את זה ובדרך כלל מבצע את הצעד הגרוע ביותר.

אם יש לך רווח ואתה לוקח את זה, זה דבר בטוח. אם יש לך הפסד וחתכת אותו, אתה בהחלט מגביל את תיק ההשקעות שלך להחמיר.

בסופו של דבר אתה הופך רווחים למציאות, אבל אתה גם מגביל את ההפסדים שלך אם זה נוגד אותך. אני חושב שזה מצב win-win בשום אופן!

שיקולים ליציאה עם רווח

יש אנשים שמרגישים שהם לא רוצים למכור מניה עם רווח משמעותי מכיוון שהם יצטרכו לשלם עליה מיסים. הם יודעים שאם הם מחזיקים אותו יותר משנה, הרווח לטווח הארוך ממוס בצורה טובה יותר - לפחות כאן באמריקה.

היה לי ניסיון להחזיק ברווחים משמעותיים רק כדי לאבד את רובו כאשר המניה החזירה הכל.

לדעתי הייתי אומר לא לדאוג לתשלום מיסים. אתה עדיין שומר את רוב הכסף שלך. אתה יכול להחזיר את הכל אם תחזיק מעמד. זכור את האפשרות השנייה שהזכרתי קודם. אתה יכול למכור חלק מסחר.

שמור על גדלי מיקום שווה

טעיתי בהגדלת ההשקעות שלי במניות ספציפיות שעשו טוב במיוחד. אבל לא הוספתי לאחזקותיי שהיו פחות ביצועים בו זמנית.

מה שבסופו של דבר קרה יותר מדי פעמים להזכיר, המניה הטובה הסתובבה. מאז שהגדלתי את ההשקעה, בסופו של דבר הפסדתי הרבה יותר ממה שהייתי עושה אם אשמור על כל האחזקות שלי.

אז הנה האסטרטגיה שלי לכך:

בדוק כמה גדול אתה זקוק למשרה כדי להשיג את הרווח שאתה רוצה, תוך סיכון רק מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד.

שמור על כל המשרות שלך באותו גודל. אתה אף פעם לא יודע מתי אתה תהיה צודק או לא בסדר. אם אתה מכפיל על עסקאות אחד, בהשוואה לאחר, אתה יכול בסופו של דבר להכפיל השקעה גרועה ולכן להכפיל את ההפסדים שלך.

אם אתה שומר על כל העסקאות שלך באותו גודל, ואם אתה ממלא אחר הכללים של אסטרטגיית ההסתברות הגבוהה שעליה דנתי עד כה, יכול להיות שיש לך סיכוי טוב לעשות טוב יותר מהמשקיע הממוצע.

השקעה לטווח ארוך

אני אלך עכשיו נגד האסטרטגיה הקודמת שלי. הבהרתי מה הרגשתי לגבי לקיחת רווחים כשיש לך את זה.

ישנן שתי שיטות אחרות, סחר יומי והשקעה לטווח ארוך.

לסחר יומי סיכונים עצומים ואני לא ממליץ עליו. הייתי שם, ניסיתי את זה. ²

יש מצב נוסף שיש לקחת בחשבון שיש בו פוטנציאל עצום. אם אתה צעיר ויש לך זמן לתת לדברים לצמוח, השקעה לטווח הארוך יכולה להיות שינוי משחק למשך שנות הפרישה שלך. כמובן שהכל תלוי בסוג המניות שאתה מחזיק כל אותו זמן.

שימו לב שאני מכנה זאת "השקעה" ולא "מסחר". אני מאמין בזה! זו אסטרטגיה שהוכחה שהיא עובדת ברוב המקרים אם יש לך זמן להמשך הדרך.

אני לא מתכוון לתת לך עצות לגבי מניות בהן תוכל להשקיע. זה לא העניין של מאמר זה, וזה לא ענייני לומר לך איפה לשים את הכסף שהרווחת קשה.

הצלחה לטווח הארוך מחייבת בחירת המניות הנכונות, בחירת הכיוון הנכון ובחירת העיתוי הנכון.

אם אתה בוחר במניות המתאימות ולא נותן לרגשות שלך להמשיך לגרום לך לשנות את דעתך, ייתכן שתצליח מאוד בטווח הארוך. אני זוכר שה- DOW היה בסביבות 800 כשהתחלתי לסחור בשוק. עכשיו זה מעל 29,000.

אתה עדיין רוצה לצמצם את ההפסדים שלך גם אם המטרה שלך היא השקעה לכל החיים, כך שתמיד תמצא את עצמך נסחר פנימה והחוצה. עם זאת, אל תתנו לרגש להנחות אתכם.

פחד ורגש הם שני דברים שגורמים למסחר לטווח הארוך להיכשל. אנשים שלא מסתכלים על אחזקותיהם במשך 30 שנה לערך, בדרך כלל מופתעים לגלות שהם בסופו של דבר מיליונרים. אבל זה נדיר, ונכון רק אם היו בוחרים במניות הנכונות.

דברים אחרים יכולים להשתבש, כמו מלחמה או אסונות אחרים.

לאחר שתשיג היסטוריה של הצלחה במסחר, הבנת מידה מסוימת של ידע וניסיון שתוכל להשתמש בהם כדי לשלוט בהתנהגותך. זה יעזור לך לשמור על אסטרטגיות הסתברות גבוהה אלה.

בהצלחה.

הפניות

© 2020 גלן סטוק