שלוש נקודות שיש לקחת בחשבון לפני שמתמודדים עם עיזבון

לאבד אדם אהוב, בין אם זה קרוב משפחה או חבר יקר, זה תמיד קשה. זמנים אלה יכולים להיות קשים יותר אם פתאום נקלעת למצב בו תצטרך לשקול להגיש תביעה נגד עזבונו של אותו אדם.

ישנן סיבות רבות שעשויות להיות לך לצורך בהגשת תביעה נגד העיזבון. אולי ציפית למתנה וסמכת על קבלתה רק כדי למצוא את עצמך חסר את המתנה האמורה. או אולי סמכת על המנוח שיספק לך ולפתע תמצא את עצמך ללא חלק מההכנסה שלך. או אולי אתה דואג שהמנוח "שולל" לעשות צוואה חדשה על ידי מישהו אחר.

לא משנה מה הסיבה שלך, הגשת תביעה נגד עזבון, המכונה גם תחרות על עיזבון, אינה החלטה להקל ראש. עליכם להקדיש זמן לשקול את הסיבות שלכם מאחורי הרצון להתמודד עם האחוזה ואת התוצאות האפשריות וההשלכות מכך. מאמר זה ידון בשלוש הנקודות המרכזיות שעליך לשקול לפני שתגיש תביעה נגד עזבון.

1. האם יש לך זכות להתמודד בעיזבון?

רק לאנשים מסוימים יש זכות לערער על עזבון. עליכם להיות מישהו עם "אינטרס מועיל" בעיזבון או מישהו עם "אינטרס מועיל פוטנציאלי". המשמעות היא שאתה חייב להיות מישהו שקיבל מתנה (הטבה) מהעיזבון או מישהו שציפה לקבל מתנה (הטבה) מהעיזבון. תידרש להוכיח זאת אם ברצונך שתביעתך תצליח.

המשמעות היא שאם קיבלת הטבה מהעיזבון אך ציפית למשהו אחר שאינו שקיבלת, יהיה עליך להוכיח זאת. ראיות יכולות להיות משהו פשוט כמו מכתב מהנפטר.

אבל מה אם המנוח רק יבטיח לך הבטחה מילולית? אם המנוח הבטיח לך סכום חד פעמי, למשל, אך לא הבטיח את ההבטחה הזו בכתב, אז אתה עלול להיאבק כדי להוכיח שההבטחה קיימת. אבל אם אתה יכול להוכיח שפעל בהתאם להבטחה האמורה, זה ייקח בחשבון.

לדוגמא, אם עמדת לרכוש נכס אך הנפטר אמר לך שלא כי הם יעזבו אותך מביתם בצוואתם, ואז הוצאת את כספי הפיקדון שלך בתיקון רכושו של האדם הנפטר במחשבה שהוא יהפוך להיות שלך לאחר מותו, זה יכול להיחשב כהוכחה לכך שאתה פועל על פי הבטחה שאינה כתובה.

אתה יכול גם להגיש תביעה אם היית תלוי כלכלית במנוח אך לא סופקה כלל או שלא סופקה מספיק. זו ידועה בשם תביעת תלות והיא מובאת במסגרת חוק הירושה (הוראה למשפחה ותלויים) משנת 1975. עליך להיות מסוגל להוכיח שהיית תלוי כלכלית כדי שתביעה זו תצליח.

כאשר הוא שוקל תביעת תלות, בית המשפט יתחשב בגילך, באורך ובאופי היחסים שלך עם המנוח ובמה שקיבלת במסגרת הצוואה.

אתה יכול גם להתמודד עם עזבון אם אתה סבור שהמנוח חסר יכולת בעת עריכת הצוואה. שיש דמנציה לא אומר באופן אוטומטי שמישהו חסר יכולת. מישהו יכול לסבול מדמנציה ועדיין ברמת היכולת הנדרשת לייצר צוואה תקפה. כל עוד ניתן להראות כי בזמן חתימת הצוואה כי למנוח הייתה הבנה של המסמך שהם יוצרים, (כלומר, הם ידעו שהם מחליטים מה יקרה לרכושם לאחר שעברו וידעו מה אמר צוואתם). הם בוודאי גם הבינו והצליחו לזהות את הרכוש שהיה להם (כלומר להבין את היקף עזבונם).

ניתן גם להביא תביעה אם הצוואה לא בוצעה כהלכה. כדי שהצוואה תהיה תקפה, היא חייבת להיווצר בצורה מסוימת וחתומה על ידי אנשים מסוימים. ישנם כללים נוקשים לגבי מי יכול לחזות בצוואה, למשל, ואם לא התקיימו כללים אלה, ניתן לראות בצוואה פסולה.

אם אתה מאמין שמישהו לחץ על המנוח יתר על המידה (למשל בריונות, סחיטה או מניפולציות בכדי ליצור צוואה, תוכל גם להביא תביעה, אך תצטרך לספק הוכחה מדוע אתה מאמין בכך.

לבסוף, אתה יכול להביא תביעה אם אתה מאמין שהצוואה היא זיוף. אם יש לך אמונה כנה שהצוואה המדוברת אינה הרצון האמיתי של הנפטר אלא למעשה זיוף, תוכל להגיש תביעה. תזדקק לראיות מדוע אתה סבור שמדובר בזיוף; רק לטעון שזה זיוף זה לא מספיק.

2. האם אתה מוכן לפגוע בזוגיות שלך?

זו תוצאה מצערת, אבל אתה חייב להתמודד איתה, לא כולם יהיו מאושרים איתך כאשר / אם אתה מתמודד עם אחוזה. אמנם יתכן שאתה נמצא בצד ימין כאשר אתה מתמודד עם אחוזה, אך לא כולם יראו זאת מנקודת מבטך וימלאו אחר פעולותיך עלולים לפגוע, לפעמים באופן בלתי הפיך, ביחסים שלך עם אנשים מסוימים.

לאחר שעבדתי בתנאי במשך כמה שנים, ראיתי את המשפחה נקרעת בגלל אחוזת חברים שנפטרו ואת הוויכוחים הבאים שלאחר מכן פורצים. מרתיע מאוד לראות מערכות יחסים מוערכות נפגעות בגלל נושא שלא יכול להיות חשוב בעוד כמה חודשים או שנים.

יהיה עליך לשקול היטב מה אתה מעריך יותר. האם חשוב לך יותר לקבל את המגיע לך מהעיזבון או שחשוב יותר שתשמור על קשרים מסוימים?

אתה לא תמיד יכול לחזור ולתקן את מה שנשבר.

3. האם אתה מוכן להשקיע הרבה זמן וכסף בתהליך?

התמודדות עם צוואה אינה קלה או פשוטה.

מקובל להכיר בכך כאחד מסוגי התביעה המשפטית הקשים ביותר שניתן להביא בהצלחה (מכאן מדוע עורכי דין מיומנים מצווים גובים את הסכום שהם עושים). כפי שנאמר לעיל, זה לא מספיק פשוט בשבילך לומר שאתה רוצה להתמודד עם העיזבון מסיבה X אתה חייב להיות מסוגל להוכיח שהסיבה X תקפה עם ראיות ושהראיות יכולות להיות קשות מאוד לייצור במצבים מסוימים.

גם אחוזות מעורבות מסובכות יתר על המידה ביחסים ארוכים ומפורטים בין המנוחים למוטבים, בני משפחה וחברים. במהלך מקרה אחד נאלצתי לשרטט תרשים של כל האנשים המעורבים בתביעה רק כדי לעקוב אחר כולם והקשר / ההיסטוריה שלהם עם הנפטר. קיום של מספר רב של אנשים מעורבים יכול גם להאריך את העניינים המשפטיים כשאתה ממתין לתגובות של אנשים שפשוט לא רוצים לעסוק איתך, למשל, דודה דורה לא מאשרת לך להתמודד עם האחוזה של דוד וילבר מכיוון שזה מסכן את הירושה שלה.. לכן, כאשר עורך הדין שלך מושיט קשר עם דודה דורה, היא מכניסה את המכתב לפח ומסרבת לענות לטלפון ובכך מאטה את כל התהליך.

עם זאת, עליך לשקול היטב איזה תועלת תרוויח מהתמודדות עם הצוואה תוך התחשבות כמה זה יעלה לך.

התמודדות עם צוואה היא לא דבר שמתבצע בדרך כלל בסיוע משפטי או בהסכם ללא זכייה ללא תשלום, ככל הנראה תשלם לעורך דין באופן פרטי בתעריף לפי שעה. המשמעות היא שחשוב שתנסה להעריך כמה יעלה לך להביא תביעה ולשקול אותה מול הסכום שאתה מצפה לקבל, האם אתה מוכן להביא תביעה בסך 3,000.00 ליש"ט כאשר זה יעלה לך 5,000.00 ליש"ט להביא את התביעה?

אתה מתכוון להמשיך?

סיכום

כעת עליך להבין את שלוש הנקודות המובילות שעליך לשקול לפני שתתמודד עם אחוזה. האם יש לך זכות להתמודד עם העיזבון? האם אתה מוכן לסכן את מערכות היחסים שלך על ידי התמודדות עם האחוזה? האם אתה יכול להרשות לעצמך להתמודד עם האחוזה?