האם מסחר באופציות במניות מתאים לך?

אם אתה בעל מניות

בתור התחלה, ברצוני לענות על שאלה זו באומרו שכל אחד וכל מי שמושקע בשוק המניות חייב לסחור באופציות. שים לב אני מדגיש את המילה "חייב" ולא "צריך" מכיוון שאם אתה בעלים של מניות אינך עושה צדק על ידי הימנעות משימוש באופציות ככלי השקעה לשיפור התשואות שלך בתוכנית ההשקעות בשוק המניות. אחרי הכל, האם זו לא המטרה העיקרית להחזיק מניות מלכתחילה? כדי לגרום להשקעה שלך לגדול?

ההיסטוריה אמנם הוכיחה ששוק המניות הוא אחד המקומות הטובים ביותר, אם לא הטובים ביותר, להשקעה לצורך צמיחה עתידית, אך זה נכון רק אם יש לך תיק מניות מגוון מאוד ונשאר מושקע שנים רבות רבות ובכך לבטל את העליות. וירידות האופייניות להשקעה מסוג זה. אך לא ידוע למשקיעי מניות רבים, יש דרך מהירה יותר להגדיל את צמיחת אחזקותיהם גם אם אין להם תיק מגוון. וזאת באמצעות כלי ההשקעה הנקרא אופציות.

דמיין את עצמך בבעלות על נכס, נניח קרקע פנויה, במרכז עיר מטרופולין שוקקת חיים. בהחלט, האדמה שלך תעלה בערכה מדי שנה מבלי שתעשה כלום חוץ מלתת לה לישון ולאפשר זמן לעשות את העבודה שלה כדי לנפח את ערכה. לחלופין, תוכל להגדיל את קצב הצמיחה שלה ולהפיק ממנו הכנסות על ידי חכירה של הקרקע. מאותה סיבה במקום לתת למלאיך לישון בזמן שאתה ממתין לערכו להעריך אתה יכול להשכיר אותו לאחרים ולהפיק ממנו הכנסה.

איך משכירים מניות?

על ידי מכירת אופציות להתקשרות נגדה. השכרת המניות שלך באמצעות אפשרויות התקשרות דומה להשכרת הקרקע הפנויה שלך ולתת לשוכר את האלטרנטיבה לקנות את הקרקע לאחר פרק זמן מסוים. באופן דומה, לצד השוכר את המניות שלך תהיה גם הזכות לקנות את המניות שלך במהלך או עם סיום חוזה השכירות. אבל אתה לא בהכרח צריך למכור את המניות שלך אם תחליט שלא לעשות זאת. אתה יכול לנקוט פעולה כדי להימנע מאירוע כזה.

נדל"ן רדום בשכונה עסקית עסוקה

לא בעל מניות?

אם אינכם עוסקים כרגע בהשקעות בבורסה אך מבינים כיצד שוק המניות פועל ורוצים לצאת לעולם המניות, אתם בוודאי רוצים לחקור גם את עולם האופציות. אתה יכול להשתתף באופן פעיל במסחר בשוק המניות מבלי להחזיק בפועל מניות כלשהן.

באופן אישי לעתים רחוקות אני מחזיק במניות אך נסחר בכבדות בשוק המניות באמצעות אופציות בלבד. כדי לענות על השאלה בכותרת מאמר זה, מסחר באופציות בהחלט מתאים לכל מי שמתכנן להיות פעיל בהשקעות בשוק המניות. או כבעל מניות או סתם סוחר אופציות רגיל כמוני.

כמה זמן לוקח ללמוד מסחר באופציות?

אני אגיד משהו שבהתחלה ירתיע אותך מאפשרויות למידה, אבל אני אגיד לך מיד שאתה לא צריך לחשוש מתהליך הלמידה.

התחלתי להתעכב על אופציות באמצע שנות השמונים. אולי בגלל שיש לי שכל הגיוני טוב אני תופס מיד את הרעיון של איך אפשרויות פועלות. אבל לקח לי הרבה שנים ללמוד את הדרכים השונות והאמצעים שאפשר להשתמש באופציות ככלי השקעה יעיל.

הסיבה לעקומת הלמידה הארוכה שלי הייתה כי הייתי צריך ללמוד לבד את כלי ההשקעה הרווחי הזה. לא היה לי אף אחד שיעזור לי וידריך אותי. באותם ימים, כאשר המסחר באופציות עדיין היה בחיתוליו, היו מעט מאוד חומרי קריאה להסתמך עליהם ואף הרבה פחות בדרך האינטרנט שהיה אז כמעט ולא קיים. כיום, עם כל כך הרבה חומר זמין בספרים, באתרים, בסרטונים, בבלוגים, בסמינרים ובסמינרים ברשת, תהליך הלמידה התקצר באופן דרמטי.

האם צריך להיות טוב במתמטיקה כדי ללמוד אפשרויות? האם אני זקוק לתואר כלשהו כדי להתחיל בעניין?

אם לצטט את מזנון וורן:

" אתה לא צריך להיות מדען טילים. השקעת מניות אינה משחק בו הבחור עם 160 מנת המשכל מכה את הבחור עם 130 מנת המשכל. "

ניתן להחיל את אותה הצהרה על אופציות מכיוון שאופציות ומניות קשורות ישירות.

חוזי אופציות נסחרים כעת במאות מיליונים ונאמר שרוב הסוחרים הם אנשים עצמאיים כמוך וכמוני.

היו לי חברים רבים ומכרים ששאלו אותי לגבי אפשרויות וקראו את אחד מספרי. כולם בעלי תארים בתחומים רבים, כולל הנדסה, פיננסים, והמדעים השונים ובכל זאת זה מטריד את דעתי כשהם חוזרים אלי ואומרים: " דן, זה מסובך מדי. קראתי את הספר שלך וכל העניין פשוט עבר לי מעל הראש . ”

אך הנה דוגמה לאדם שאינו עסקי שלמד אפשרויות לבד בהדרכה מסוימת ממני.

לפני קצת יותר משנה אחד מאותם חברים, רופא, שידע מעט על פעולות שוק המניות שאל אותי על אופציות בידיעה שאני סוחר אופציות בכבדות. אחר הצהריים אחד של הרצאה אחת על אחת, נתתי לה את היסודות של מה האפשרויות. היא הלכה סקרנית מתמיד לגבי הפוטנציאל לבניית עושר של תופעה זו והחליטה לצאת למשימה של למידה.

היא קראה בשקיקה ספרים וביקרה במספר אתרי אינטרנט בנושאי אפשרויות. תוך פחות משלושה חודשים היא עשתה מסחר וירטואלי עם מתווך אופציות שהציע יכולת זו.

כמה חודשים אחר כך היא החלה לסחור בכוחות עצמה ומאז כמעט ולא שמעתי ממנה לקבל סיוע בנושא זה. וזה מישהו שבכלל לא ידע הרבה על שוק המניות.

עבור מי שכבר בקיא בהשקעות בשוק המניות, אפשרויות הלמידה צריכות להיות עקומת למידה קצרה מאוד. משך הזמן הדרוש כדי ללמוד מסחר באופציות תלוי באמת במסירות של כל אדם ובכמה מאמץ משקיעים בתהליך הלמידה.

סחר באופציות כעסק

האם אפשרות אחת יכולה לסחור כעסק או כפעילות מניבה הכנסה במקום לעבוד בשכר?

הדבר הראשון שאני אומר לאדם ששואל זאת הוא שסחר באופציות הוא לא סוג של התעסקות מהירה. אפשרויות מסחר לפרנסה יכולות להתבצע ולמעשה נעשות על ידי אנשים רבים שם הסוחרים באופציות כפרנסה או משתמשים באופציות להשלמת הכנסתם החודשית.

אבל בדיוק כמו להיכנס לכל עסק, זה דורש הון כדי לעשות את זה. כמות ההון הנדרשת קשורה ישירות לכמות ההכנסה שרוצים לקבל מהעסק. ובמקרה של אופציות, או אפילו השקעה במניות לצורך העניין, הכנסה קשורה גם ישירות לסיכון שאפשר להתמודד איתו.

ניתן לבצע אפשרויות מסחר באמצעות אסטרטגיות אגרסיביות להכנסה גבוהה יותר אך לסיכונים גבוהים יותר, או לעשות זאת בצורה שמרנית באמצעות אסטרטגיות שמרניות עם סיכונים מינימליים. אני משתמש באסטרטגיות מסחר אופציות שמרניות מאוד של מכירת מכס בעיקר מאובטח במזומן, מרווחי אשראי ולפעמים שיחות מכוסות כפי שנדון ברבים ממאמרי. אני מרוצה מהתשואות הקטנות אך היציבות. אני מנוי גם על כמה שירותי ייעוץ למסחר שיחות ומכירות ארוכות, אסטרטגיה אגרסיבית יותר, אך משתלמת מאוד כאשר הדברים נכונים

כך שאם אתם רוצים להרוויח 5,000 דולר לחודש ואתם מרוצים מהתשואה הממוצעת השמרנית של 2-3 אחוזים לחודש (ראו הערה מיוחדת בהמשך), תזדקקו להון של כ -170,000 דולר להפעלת עסק המסחר באופציות שלכם.

אתה יכול להפחית את ההון הנדרש אם תבחר להשתמש באסטרטגיית מסחר אגרסיבית יותר כמו לקנות שיחות ומכירות ותזמון שוק המניות. ישנם אתרים רבים המשתמשים במערכת מסחר אגרסיבית זו וטוענים שהם מניבים תשואות העולות על 10 אחוזים לחודש. ישנם גם אתרים רבים המשתמשים באסטרטגיית מכירת פריסות אשראי, מערכת שמרנית יותר, וטוענים שהם מייצרים תשואות חודשיות של 5-10 אחוזים.

ישנן עשרות אסטרטגיות מסחר שאפשר להשתמש בהן כדי לסחור באופציות, החל מאוד אגרסיבי לרווחים גבוהים וסיכון גבוה וכלה בשמרני מאוד כמעט ללא סיכון עם תשואות נמוכות יותר.

אתה יכול להתחיל את חינוך המסחר באופציות על ידי קריאת ספרים בנושא אופציות. אחד הספרים הטובים ביותר למתחילים, שנשאר בספריה שלי עד היום, הוא "OptionsTrading: מדריך אסטרטגיה למתחילים". ספר זה קצר מספיק בכדי לאפשר למתחילים להתחיל תוך זמן קצר. אחד המאפיינים החשובים הוא הקטע כיצד להימנע מטעויות בעסקי האופציות.

הודעה

בעולם המסחר באופציות קיימות יותר מתריסר אסטרטגיות מסחר שונות העומדות לרשות המשקיע / ספקולנט, מהאגרסיביות מאוד ועד השמרניות מאוד. תשואות של פחות מ -3 אחוזים לחודש, או כ -30 אחוז מדי שנה, נחשבות שמרניות עבור שחקן אופציות. מערכות המסחר האגרסיביות מאוד יכולות לייצר יותר מ -10 אחוזי החזר חודשי או כמאה אחוזים בשנה. אך כמו שנאמר, ככל שהתשואה גבוהה יותר כך הסיכון גדול יותר!

הערה:

כל מידע הנוגע למסחר במניות ואופציות, כולל דוגמאות המשתמשות בנתוני ניירות ערך בפועל, נועד אך ורק להמחשה ולמידה חינוכית, ואין לראותו כמלא, מדויק או עדכני. הכותב אינו סוכן בורסה או יועץ פיננסי וככזה אינו תומך, ממליץ או מבקש לקנות או למכור ניירות ערך. התייעץ עם היועץ המקצועי המתאים למידע מלא יותר ועדכני.

סקר משקיעים

שאלות ותשובות

שאלה: כמה ידע וניסיון נדרש כדי להיות מוכר אופציות מצליח?

תשובה: בתור התחלה, אתה בהחלט צריך להבין היטב את יסודות האפשרויות, ואתה צריך להכיר היטב את היסודות של אופן הפעולה של האופציות. באשר לחוויה, זה בהחלט מועיל אם אתה עוסק כעת במסחר באופציות. אם אתה לגמרי חדש באופציות ולא עשית שום סחר באופציות בכלל, זה לא רעיון טוב להתחיל את חשיפת המסחר באופציות באמצעות האסטרטגיה של מכירת אופציות.