כיצד ליצור תבנית חשבונית משלך

תבנית חשבונית

אריק קרמר

אשתי החליטה שהיא רוצה להישאר בבית לאחר לידת בננו השני, ולכן החלטנו לפתוח עסק ביתי המתמחה בהזמנות של לקוחות. אחד האתגרים לפתיחת עסק הוא כל עלויות ההפעלה. מקום אחד בו תוכלו לחסוך כסף הוא ליצור חשבוניות משלכם ב- Microsoft Excel, מכיוון שתוכנת חיוב יכולה להיות יקרה מאוד. תבניות חשבוניות רבות זמינות להורדה באופן מקוון; עם זאת, הם בסיסיים מאוד ודורשים הקשות נוספות למילוי כל חשבונית. בנוסף, לאחר שתמלא כל חשבונית, יהיה עליך למחוק ידנית את כל הנתונים כדי להשתמש בהם שוב. זו הסיבה שאני רוצה להכין תבניות משלי כדי שאוכל להפוך אותן ליעילות ושימושיות יותר.הוסף כמה כרטיסיות נוספות ותוכל לחתוך את החלק של הזנת הנתונים ולהוסיף מאקרו שמרוקן אוטומטית את תבנית החשבונית כך שהיא תהיה מוכנה בפעם הבאה שתזדקק לה. סיבה נוספת לכך שהכנת תבנית משלך הגיונית היא שאתה יכול להתאים אותה ביתר קלות למה שאתה רוצה עליה.

כיצד להכין תבנית חשבונית

פתח חוברת עבודה חדשה ב- Excel. שמור אותו כחוברת עבודה המאפשרת מאקרו. הכנס ארבע כרטיסיות נוספות לחוברת העבודה כך שיהיו לך שבע בסך הכל. שש הלשוניות מימין יכילו נתונים שיימשכו ללשונית הראשית.

צילום מסך של כרטיסיית הבקרה

אריק קרמר

כרטיסיית בקרה

בכרטיסייה "בקרה" יהיו כל קישורי התאים הנפתחים של תיבות הנפתח השולטים במה שמוצגת בכל תיבה נפתחת.

• לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסייה הימנית ביותר ושנה את השם "Control" ולחץ על Enter.
• בתא A1 תייגו את גליון העבודה כ"כרטיסיית בקרה ".
• בתא A4 הקלד "שלח לאותה כתובת".
• בתא A6 הקלד "שם לקוח".
• בתא A8 הקלד "איש מכירות".
• בתא A10 הקלד "שיטת משלוח".
• בתא A12 הקלד "תנאי מכירה".
• בתא A14 הקלד "תאריך יעד".
• בתא A16 הקלד "קוד מס מכירה".
• בתאים B4, B6, B8, B10, B12, B14 ו- B16, הניחו נועזות מודגשות סביב כל אחד מהם והצללו בצבע ירוק בהיר כדי לסמן כי תיבות אלה יונעו אוטומטית.

צילום מסך של כרטיסיית הגדרת מס מכירה

אריק קרמר

הכרטיסייה הגדרת מס מכירה

הכרטיסייה "הגדרת מס מכירה" היא דרך נהדרת להגדיר את כל קודי מס המכירה שתצטרכו להשתמש בהם בעת יצירת חשבונית ללקוח. עבור יצירות סטודיו לעיצוב, יש לנו רק מיקום אחד ורוב המכירות שלנו באילינוי, ולכן עלינו להגדיר קוד מס אחד בלבד. עסקים רבים יצטרכו להגדיר מספר קודי מס. הגדרתי את כל 50 המדינות וקוד המס המקומי 1 בכרטיסייה זו. עם זאת, השלמתי את כל שיעורי המס; אל תשתמש באף אחד מהתעריפים שהזנתי. התייעץ עם מחלקת ההכנסות הממלכתית שלך כדי לראות מה שיעור מס המכירות הראוי.

• לחץ לחיצה ימנית על הלשונית הבאה ושנה את שמו "הגדרת מס מכירה" ולחץ על Enter.
• בתא A1, תייג את הגיליון כ"טבלת שיעורי מס מכירה ".
• בתא A4, הזן "לא". זהו רק מציין מיקום על השולחן כדי לתת לנו את היכולת להשתמש בפונקציית Vlookup ולמשוך נתונים לכרטיסייה הראשית.
• בתא B4, הזן "קוד מדינה".
• בתא C4, הזן "דרג".
• בתא A5, הזן "1" והשאיר את שאר השורה ריקה.
• בתא A6, הזן "2". הדגש את A5: A6, לחץ ולחץ למטה על התיבה הקטנה בצד ימין של האזור המודגש על מנת למספר את העמודה כהלכה. אתה רק צריך לרדת כמה שורות כמו שיהיו לך קודי מס מכירה. אני ממליץ להמשיך בשורה אחת או שתיים יותר למקרה שתצטרך להוסיף עוד קודים. עדיף להכניס ממש מעל השורה האחרונה, ואז להוסיף שורה חדשה בתחתית כדי לשמור על הנוסחאות בכרטיסיות אחרות.
• החל מ- B5 ו- C5, הזן את שם קוד מס המכירה ואת התעריף, בהתאמה.
• הדגש A4: C5 ושנה את צבע הרקע לצבע כהה. כמו כן, שנה את צבע הטקסט ללבן או לצבע בהיר אחר. הסיבה שאני מצביע על שורה 5 היא להזכיר לך לא להזין שום דבר בשורה זו.
• הדגש את A6 דרך העמודה C בשורה האחרונה בשולחן המס שלך והצלל אותו בצבע בהיר. אני בוחר בצהוב בהיר כדי להזכיר לי שזה אזור שיש להזין נתונים באופן ידני. זכור להצליל כמה שורות נוספות בתחתית כדי לאפשר צמיחה עתידית.
• כמו כן, הצב גבול מודגש סביב האזור כולו.
• שנה את העיצוב בעמודה C לאחוזים עם שתי עשרוניות. אם אינך בטוח כיצד לעשות זאת, לחץ על כפתור "%" בתפריט "דף הבית" של Excel ולחץ על כפתור העשרוני כשהחץ פונה שמאלה פעמיים.

צילום מסך של כרטיסיית תנאי המכירה

אריק קרמר

הכרטיסייה תנאי מכירה

הכרטיסייה "תנאי מכירה" היא המקום להגדרת תנאי החשבונית שלך. עסקים שבוחרים להציע אשראי ללקוחות שלהם, בדרך כלל מציעים להם תנאי נטו למשך 30 יום. יש עסקים המציעים הנחה אם אתה משלם תוך 10 ימים של 1-2 אחוזים. לחברות ייצור פעמים רבות יהיו תנאים של 45-60 יום מיום החשבונית. אם אתה יכול לגרום לכל הלקוחות שלך לשלם מראש, זו הדרך הטובה ביותר ללכת, אולם פעמים רבות זה פשוט לא מעשי. בעסקי ההזמנות לחתונה שלנו, אשתי ואני דורשים תשלום מקדמה של 50% כאשר אתה חותם על חוזה איתנו, כאשר יתרת יתרת החוב תשלם בעת ביצוע ההזמנה. זהו גם מקום נהדר להזין קוד / ים הנחות אם אתם מתכננים להציע ללקוחות הנחה אם ההזמנה שלהם עומדת בדרישות מסוימות.

• לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית הבאה ושנה את שמו ל"תנאי מכירה ".
• בתא A1, הזן "תנאי מכירה" ככותרת של גליון העבודה.
• בתא A4, הזן "לא". זהו אותו סוג עמודה כמו בכרטיסייה "הגדרת מס מכירה".
• בתא B4, הזן "תיאור תנאי מכירה".
• בתא C4, הזן "כשמגיע".
• בתא D4, הזן "הנחה".
• בתא A5, הזן "1" והשאיר את שאר השורה ריקה.
• בתא A6, הזן "2". הדגש A5: A6 ומשוך כלפי מטה את התיבה הקטנה בצד ימין של האזור המודגש. השאירו כמה שורות נוספות להרחבה עתידית.
• הזן את כל המידע על מונחי הלקוחות שאתה מתכנן להשתמש בו. ראה את התמונה של הגיליון האלקטרוני שלי מימין כדי לראות באילו מונחים השתמשתי.
• הדגש A4: D5 וצבע את הרקע בצבע כהה. שנה את צבע הגופן לצבע בהיר יותר, כגון לבן. שנה את הפורמט בתאים A4: D4 לפורמט המרכז.
• הדגיש את A6 בפינה השמאלית התחתונה של השולחן שלך ושנה את הרקע לצבע בהיר יותר. השתמש בגבול דק סביב כל עמוד כדי להפוך את השולחן לאטרקטיבי יותר.
• שנה את הפורמט בעמודה D לאחוזים עם שתי עשרוניות על ידי חזרה על אותם צעדים כמו שעשית בכרטיסייה "הגדרת מס מכירה".

צילום מסך של הכרטיסייה שיטות משלוח

אריק קרמר

כרטיסיית שיטת משלוח

הכרטיסייה "שיטת משלוח" עשויה להיות רלוונטית לעסק שלך או לא. רוב הלקוחות שלנו אוספים את ההזמנות שלהם במיקום שלנו; עם זאת, אנו שולחים כמה הזמנות בשנה. ככל שהעסק שלנו גדל, אנו מתכוונים שהמגמה הזו תשתנה ותפוצנה יותר. אם אתה יודע מה יהיו עלויות המשלוח שלך, תוכל להגדיר אותן בלשונית זו ולמשוך את המידע הזה לכרטיסייה הראשית. כל שעליך לעשות הוא להוסיף עמודה בעלות המשלוח, אשר עשויה לדרוש מספר קודים עבור FedEx, UPS ו- USPS וכו '. יהיה עליך להוסיף עמודה משמאל לתיאור שיטת המשלוח עם מספרים המספרים בצד. לאחר מכן השתמש ב- Vlookup בכרטיסייה הראשית הבודק את אופן המשלוח ומוסיף באופן אוטומטי את הסכום לחשבונית.

• לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית הבאה ושנה את שמו "שיטות משלוח".
• בתא A1, הזן "טבלת שיטות משלוח".
• בתא A4, הזן "שיטות משלוח".
• החל מתא A6, הזן את כל שיטות המשלוח שברצונך להגדיר. השאר כמה שורות נוספות בתחתית להרחבה עתידית.
• שנה את צבע הרקע והגופן בתאים A5: A6 לצבע כהה יותר עם גופן בהיר יותר.
• הדגש מ- A6 למטה ושנה את צבע הרקע לצבע בהיר יותר.
• הדגיש את כל השולחן והוסף גבול דק סביבו.

טבלת שיטות משלוח חלופיות

אם תבחר להשתמש בזה, הוסף כותרת "עלות" ב- B4 ומלא את העלויות. לאחר מכן השתמש ב- Vlookup המבוסס על מספר הבקרה (B10) בכרטיסייה "בקרה" וחפש את העלות ומשוך אותו לכרטיסיית החשבונית.

מספר שליטה	שיטת משלוח	עֲלוּת
1	קוסט. לאסוף	חינם
2	USPS	5.25
3	FedEx	7.50
4	יו פי אס	7.75
5	מְסִירָה	8.00

צילום מסך של הכרטיסייה רשימת אנשי מכירות

אריק קרמר

כרטיסיית איש מכירות

הכרטיסייה "איש מכירות" היא רשימה של כל אנשי המכירות שלך. זה דבר נהדר לכלול בכל החשבוניות שלך כדי שתדע מי יצר את החשבונית אם יש שאלות עתידיות. זהו כרטיסייה אופציונלית, במיוחד עבור עסקים ממש קטנים שאין להם עובדים, אבל זה מקום מצוין לצמיחה בהמשך הדרך.

• לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית הבאה ושנה את שמו "איש מכירות".
• בתא A1, הזן "רשימת אנשי מכירות".
• בתא A4, הזן "שם איש מכירות".
• החל מתא A6, הזן את כל שמות אנשי המכירות שלך לרשימה.
• עיצוב זהה לשאר הכרטיסיות, כותרת כהה יותר עם טקסט בהיר ואזור בהיר שבו מקלידים את הנתונים.

צילום מסך של כרטיסיית הגדרת הלקוח

אריק קרמר

כרטיסיית הגדרת הלקוח

הכרטיסייה "הגדרת לקוחות" היא רעיון מצוין לעסקים שיש להם לקוחות חוזרים מכיוון שכל פרטי הכתובת שלהם יישמרו בכרטיסייה זו. בכרטיסיה הראשית תהיה תיבה נפתחת המאפשרת לבחור את שם הלקוח וכל השאר יאוכלסו בעצמם. תוכלו לסמן או לבטל את הסימון בתיבה אם הספינה לכתובת זהה לכתובת הלקוח.

• לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסייה הבאה ושנה את השם "הגדרת לקוח".
• בתא A1, הזן "טבלת הגדרת לקוחות".
• בתא A4, הזן "לא".
• בתא B4, הזן "שם לקוח".
• בתא C4, הזן "כתובת".
• בתא D4, הזן "כתובת 1".
• בתא E4, הזן "עיר".
• בתא F4, הזן "מדינה".
• בתא G4, הזן "מיקוד".
• בתא H4, הזן "טלפון".
• שנה את רוחב העמודה של העמודה I ל -5.
• בתא J4, הזן "כתובת".
• בתא K4, הזן "כתובת 1".
• בתא L4, הזן "עיר".
• בתא M4, הזן "מדינה".
• בתא N4, הזן "מיקוד".
• בתא O4, הזן "טלפון".
• הדגש את C3: H3 ולחץ על כפתור מיזוג התאים. הזן "פרטי לקוח".
• הדגיש את J3: O3 ולחץ על כפתור מיזוג התאים. הזן "שלח אל".
• הדגש את A3: H3 ושנה את הרקע לאדום כהה ואת צבע הטקסט ללבן. כמו כן, הדגיש את J3: O3 ושנה את הרקע לכחול כהה ואת צבע הטקסט ללבן.
• בתא A5, הזן "1".
• בתא A6, הזן "2".
• הדגש A5: A6 ומשוך את התיבה הקטנה בצד ימין של האזור שנבחר ומשוך אותה למטה חבורה של שורות. אני בוחר לרדת לשורה 40, אך ככל שעובר הזמן תצטרך להוסיף עוד. זכור להשאיר כמה שורות נוספות בתחתית כדי להכניס שורות נוספות לחטף.
• צל על כל המספרים שרק הורדת למטה בצבע אדום כהה עם צבע גופן לבן.
• האפלה B5: O5 כדי למנוע להזין נתונים משם.
• החל מ- A6, הזן את כל פרטי הלקוחות שברשותך. אם אין לך מידע על הספינה, השאר את החלק ריק. זה רעיון טוב בתא C6 להכניס "חלונית הקפאה" כדי לנעול את כותרות העמודות והשורות כך שהן נראות לעין בכל עת.

צילום מסך של כרטיסיית חשבונית

אריק קרמר

כרטיסיית חשבונית

לבסוף, כעת הגענו לכרטיסייה חשבונית. כל שנותר לנו לעשות הוא לפרוס את החשבונית איך שאנחנו רוצים ולהוסיף כמה נפילות וחיפושים. איך אתה רוצה שהחשבונית שלך תיראה תלוי בך, היא ניתנת להתאמה אישית לחלוטין.

• שנה את שם הכרטיסייה הסופית כ"חשבונית ".
• הדגש תאים A1: J46 ושנה את צבע הרקע ללבן. הוסף גבול דק סביב כל האזור המודגש.
• בתא F1, הזן "חשבונית לא:" ולחץ על כפתור "הגדל כניסה" בתפריט "דף הבית" של Excel שבע פעמים. שנה את גודל הגופן ל -20 ועצב אותו כמודגש. החלפתי לגופן ל" Bookman Old ", אבל זה לגמרי תלוי בך.
• בתא I1, הזן את מספר החשבונית ההתחלתית שלך. בכל פעם שאתה מנפיק חשבונית, יהיה עליך לשנות את מספר החשבונית. כרטיסייה שימושית נוספת שתרצה להוסיף היא רישום חשבוניות, שבו אתה עוקב אחר כל החשבוניות שלך.
• בתא I2, הזן את הנוסחה הבאה: = היום () שתציג את התאריך הנוכחי.
• אם ברצונך להוסיף את הלוגו של העסק שלך לחשבונית, עבור לתפריט "הוסף" של Excel ולחץ על כפתור התמונה. זה יביא חלון המאפשר לך לדפדף כדי לבחור את תמונת הלוגו שלך. גרור את התמונה כך שהיא תהיה במרכז בין התאריך לתחתית שורה 11.
• בתא B4, שנה את הפורמט לכתב מודגש ואז הזן את שם החברה שלך. הזן את הכתובת שלך, עיר, מדינה, מיקוד, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ואתר אינטרנט בשורות שמתחת לשם החברה שלך. שלב עיר, מדינה ורוכסן בשורה אחת.
• הדגש את התאים A1: J11 ושנה את הרקע לאיזה צבע שתרצה. שנה את צבע הגופן במידת הצורך. כמו כן, הוסף גבול דק סביב קטע זה.
• הדגש עמודה A ושנה את רוחב העמודה ל -2.5.
• הדגש את עמודות B ו- C ושנה את רוחב העמודות שלהן ל- 8.5.
• הדגש עמודה D ושנה את רוחב העמודה ל 12.
• הדגש עמודה E ושנה את רוחב העמודה ל -16.
• הדגש עמודה F ושנה את רוחב העמודה ל- 9.5.
• הדגש את עמודה G ושנה את רוחב העמודה ל- 12.15.
• הדגש את עמודה H ושנה את רוחב העמודה ל- 9.
• הדגש עמודה I ושנה את רוחב העמודה ל -15.
• הדגש את העמודה J ושנה את רוחב העמודה ל -2.5.
• בתא B13 שנה את הפורמט למודגש והזן "אל:"
• על מנת להשלים את השלב הבא, לחץ על סמל Microsoft Office ובחר "אפשרויות Excel" בתחתית התפריט. תופיע תיבת דו-שיח, תחת הכותרת "אפשרויות מובילות לעבודה עם Excel", סמן את התיבה "הצג כרטיסייה למפתחים ברצועת הכלים". כעת לחץ על לשונית המפתחים. לחץ על החץ הנפתח בסמל התיקייה עם הכלים המונחים עליו. לחץ על כפתור "הוסף פקדים", בחר את סמל תיבת המשולב, שהוא הסמל השני משמאל. שרטטו את תיבת המשולבת בתא B14. הפוך אותה לגודל של השורה ומתח אותה כך שהיא תיכנס לחלק מעמודה D. לחץ לחיצה ימנית על תיבת המשולבת ובחר "עיצוב בקרה", שיעלה תיבת דו-שיח. עבור טווח הקלט, עבור אל הכרטיסייה "הגדרת לקוחות" והדגיש את B5 עד למטה בתחתית הרשימה שלך. בתיבת קישור התא, עבור לכרטיסייה "בקרה" ולחץ על B6.אני תמיד מסמן את תיבת התלת מימד מכיוון שהוא נראה נקי יותר ולחץ על בסדר.
• בתא B15, הזן את הנוסחה הבאה:

• בתא B16, הזן את הנוסחה הבאה:

• בתא B17, הזן את הנוסחה הבאה:

• בתא F13, שנה את הפורמט של התא לכתב מודגש והזן "שלח אל:"
• בכרטיסייה "מפתח" של Excel, לחץ על הסמל "הוסף פקדים" ולחץ על תיבת הסימון. צייר אותו בתא F12. שנה את התיאור ל"שלח לאותו דבר ". כעת עלינו לקשר בין תיבת הסימון לכרטיסייה "בקרה", לכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הסימון ובחר "עיצוב בקרה". זה יביא תיבת דו-שיח המחפשת את "קישור התא", שהוא תא B4 בלשונית "בקרה". לחץ על תיבת הסימון התלת-ממדית ולחץ על בסדר.
• בתא F14, הזן את הנוסחה הבאה:

• בתא F15, הזן את הנוסחה הבאה:

• בתא F16, הזן את הנוסחה הבאה:

• בתא F17, הזן את הנוסחה הבאה:

• הדגיש את B19: C19 ולחץ על כפתור "מיזוג ומרכז" בכרטיסייה "דף הבית" של Excel. הזן "איש מכירות" לתא.
• בתא D19, הזן את "שיטת הספינה".
• בתא E19, הזן "מספר PO לקוח".
• הדגש את F19: G19 ולחץ על כפתור "מיזוג ומרכז" בכרטיסייה "דף הבית" של Excel. הזן "תנאי תשלום" לתא.
• הדגש את H19: I19 ולחץ על כפתור "מיזוג ומרכז" בכרטיסייה "דף הבית" של Excel. הזן "תאריך יעד" לתא.
• הדגש B19: I19 ושנה את צבע הרקע לצבע כהה ואת צבע הגופן לצבע בהיר יותר. הוסף גבול לבן דק סביב כל אחד מהתאים.
• הדגיש B20: I20 ושנה את צבע הרקע לצבע בהיר יותר.
• ב- B20, הכנס תיבה נפתחת ומתח אותה כך שתתאים לכותרת שלמעלה. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיבה הנפתחת ובחר "בקרת עיצוב" מהתפריט. "טווח הקלט" הוא A5 עד סוף הרשימה שלך בכרטיסייה "איש מכירות". "קישור התא" הוא תא B8 בלשונית "בקרה". סמן את התיבה התלת-ממדית ולחץ על אישור.
• ב- D20, הכנס תיבה נפתחת נוספת. "טווח הקלט" צריך להיות A5 עד סוף הרשימה בכרטיסייה "שיטות משלוח". "קישור התא" הוא תא B10 בכרטיסייה "בקרה". סמן את התיבה התלת-ממדית ולחץ על אישור.
• ב- F20, הכנס תיבה נפתחת נוספת. "טווח הקלט" צריך להיות B5 עד סוף הרשימה בכרטיסייה "תנאי מכירה". "קישור התא" הוא תא B12 בכרטיסייה "בקרה". סמן את התיבה התלת-ממדית ולחץ על אישור.
• בתא H20, הזן את הנוסחה הבאה:

• זה יביא לתאריך החישוב לחישוב אוטומטי על סמך תנאי המכירה. שנה את צבע הרקע כך שיהיה בשימוש בחלק העליון של החשבונית.

• בתא B22, הזן "כמות".
• בתא C22, הזן "פריט לא".
• הדגש D22: G22 ומוזג את התאים יחד כאחד. הזן את "תיאור" לתא.
• בתא H22, הזן "מחיר יחידה".
• בתא I22, הזן "קו סה"כ".
• הדגש תאים B22: I22 ושנה את צבע הרקע לצבע כהה ואת צבע הגופן לצבע בהיר יותר. כמו כן, הוסף גבול לבן דק סביב כל תא. שנה את הפורמט ללימוד מודגש.
• הדגש תאים D23: G23 ומיזג אותם יחד. העתק את התא והעתק אותו לתא D38.
• בתא I23, הזן את הנוסחה הבאה והעתק אותה עד I38: = H23 * B23
• הדגיש B23: H38 ושנה את צבע הרקע לצבע בהיר יותר. כמו כן, הוסף גבול דק סביב כל תא.
• הדגש את I23: I38 ושנה את צבע הרקע לצבע בהיר אך שונה מזה שלמעלה. כמו כן, הוסף גבול דק סביב כל תא. שנה את פורמט התא למטבע.
• הדגיש G39: H39, מיזג את התאים יחד ושנה את הפורמט ללימוד מודגש. בנוסף, שנה את יישור התא למוצדק ימינה. שנה את הרקע של התא כך שיתאים לצבע בו השתמשת כדי להצליל I23: I38. העתק תא זה כל הדרך עד ל- G44.
• בתא G39, הזן "סכום כולל".
• בתא G40, הזן "הנחה".
• בתא G41, הזן "סה"כ חייב במס.
• בתא G42, הזן "מס מכירה". הוסף תיבה נפתחת בצד שמאל של התא עם "טווח הקלט" של B5 עד לתחתית הרשימה בכרטיסייה "הגדרת מס מכירה". יש להגדיר את "קישור הסלולר" כ- B16 בלשונית "בקרה".
• בתא G43, הזן "משלוח / הובלה".
• בתא G44, הזן "סה"כ לפירעון.
• הזן את הנוסחה הבאה לתא I39: = סכום (I23: I38)
• הזן את הנוסחה הבאה לתא I40:

• פעולה זו תסתכל למעלה בכרטיסייה "תנאי מכירה", תמשוך את סכום ההנחה אם יש, ותכפיל אותו ב"סכום המשנה ".

• הזן את הנוסחה הבאה לתא I41 כדי לקבוע את הסכום החייב במס: = SUM (I39: I39)
• הזן את הנוסחה הבאה לתא I42 שימשוך את שיעור מס המכירות המתאים ויעלה עם סכום הדולר:

• תא I43 הוא תא הדורש קלט ידני. שנה את הצבע של תא זה לאותו הצבע בו השתמשת לגוף הראשי של פרטי המידע.
• הזן את הנוסחה הבאה בתא I44 כדי לקבוע את הסכום הכולל לתשלום: = SUM (I41: I43)
• הדגש את I39: I42 ושנה את צבע הרקע כך שיתאים למה שהשתמשת לעיל כדי לקבוע את סך הקו. בנוסף, שנה את התא I44 לאותו צבע.
• הדגש את I39: I44 והוסף גבול דק סביב כל תא ושנה את הפורמט למטבע עם שתי עשרוניות.
• הדגש את A1: J46 והגדר את אזור ההדפסה. וודא כי החשבונית תודפס בעמוד יחיד.

גימור נגיעה לתבנית החשבונית

אני ממליץ בחום להוסיף מאקרו כדי לנקות את הכרטיסייה "חשבונית" כך שהוא יהיה מוכן לשימוש בפעם הבאה שתזדקק לו. בכרטיסייה "מפתח" של Excel, לחץ על כפתור "צור מאקרו" ותיבת דו-שיח תיפתח. תן שם למאקרו "ClearInvoice" ולחץ על Ok. לחץ על הכרטיסייה "בקרה" והקלד "שקר" בתא B4. בתאים B6, B8, B10, B12 ו- B16, הזן "1" בכל תא. פעולה זו תאפס את התיבות הנפתחות כך שהן ריקות. חזור אל "חשבונית" ובתא, E20 לחץ על מקש "מחק". הדגש B23: H38 והקש על מקש "מחק". לחץ על תא I43 ולחץ על מקש "מחק". לבסוף, לחץ על תא N1 ולחץ על כפתור המאקרו עצור. בכרטיסייה "מפתח" ב- Excel, הוסף לחצן על ידי לחיצה על כפתור "הוסף פקדים". הקצה אליו את המאקרו שלך ושנה את השם בכפתור ל"נקה חשבונית ".

הגדרת תבנית החשבונית שלך

לאחר שעברתם על כל כרטיסייה והוספתם את הנתונים הדרושים, הגיע הזמן למלא את פרטי העסק שלכם בחלק העליון של הכרטיסייה "חשבונית". הוסף את הלוגו שלך על ידי הוספת תמונה וגרירה הלאה בצד שמאל למעלה של החשבונית בה נמצא מציין המיקום. הקצה לחשבונית שלך מספר התחלתי והטופס מוכן לשימוש.

צילום מסך של חשבונית שהושלמה

אריק קרמר

כיצד לכתוב חשבונית

יצירת חשבונית היא פשוטה בעזרת תבנית החשבונית החדשה שלך. בחר לקוח מהתיבה הנפתחת. אם צריך להגדיר את הלקוח, עבור לכרטיסייה "הגדרת לקוחות" והזן שם את המידע שלו. סמן את תיבת הכתובת "שלח לאותה" אם המשלוח של הלקוח לכתובת זהה לכתובת החיוב שלו. בחר את איש המכירות המתאים, אמצעי המשלוח, הזן את מספר הזמנת הלקוח ובחר את תנאי התשלום שלהם. לאחר מכן, הזן את הפרטים של מה שאתה מחייב את הלקוח. בחר את קוד מס המכירה המתאים והזן את עלות ההובלה שתחויב ללקוח. אני מציע להדפיס שני עותקים כאשר אתה יוצר חשבונית, אחד ללקוח ואחד לשמירה על הרשומות שלך. כמו כן, מומלץ לפתוח יומן חשבוניות כדי לעקוב אחר מספר החשבונית בו השתמשת לאחרונה.זה יהפוך את חישוב המכירות שלך בסוף כל חודש לפשוט הרבה יותר.

כשאתה עובד ב- Excel, זכור שקצת התקנה בחזית יכולה לחסוך הרבה זמן וטרחה בחלק האחורי. אל תהסס להוסיף עוד תבנית זו או לפשט תבנית זו אולם, לפי רצונך.